Fortive Corporation (“Fortive”) (NYSE: FTV) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA), einem führenden Anbieter von Hochleistungs-Elektroniktestlösungen für Energiespeicherung, Mobilität, Wasserstoff und erneuerbare Energien, für 1,45 Milliarden US-Dollar in bar unterzeichnet hat, netto 215 Millionen US-Dollar Steuervorteile durch Bregal Unternehmerkapital. Der Erwerb unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen und soll Anfang des ersten Quartals 2024 abgeschlossen sein.
James A. Lico, Präsident und Chief Executive Officer von Fortive, sagte: “Wir freuen uns, unsere Vereinbarung zur Übernahme von EA Elektro-Automatik bekannt zu geben, um unsere führende Position bei elektronischen Test- und Messlösungen zu stärken und den globalen Energieübergang zu ermöglichen. Diese Akquisition wird Fortive weiterhin in langfristigen, branchenübergreifenden Wachstumsmärkten positionieren und dabei das globale Franchise von Tektronix und die Stärke des Fortive Business Systems nutzen, um unvergleichlichen Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen.”
Fortive plant, die Übernahme aus vorhandenen Barmitteln und Schuldenfinanzierung zu finanzieren. Die Akquisition soll voraussichtlich zu einer Steigerung der bereinigten Brutto- und Betriebsmargen führen und im Geschäftsjahr 2024 neutral bis leicht gewinnsteigernd auf den verwässerten bereinigten Nettoergebnissen pro Aktie sein.
Morgan Stanley Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungierten als Finanzberater und Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater für Fortive.
Fortive wird die Transaktion im Rahmen seines bereits angekündigten Ergebnisgesprächs für das dritte Quartal 2023, das am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, um 12:00 Uhr ET stattfindet, ausführlicher erläutern.
Über Fortive
Fortive ist ein Anbieter von essentiellen Technologien für vernetzte Workflow-Lösungen in einer Vielzahl attraktiver Endmärkte. Die strategischen Segmente Intelligent Operating Solutions, Precision Technologies und Advanced Healthcare Solutions von Fortive umfassen bekannte Marken mit führenden Positionen in ihren Märkten. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens entwerfen, entwickeln, warten, fertigen und vermarkten professionelle und technische Produkte, Software und Dienstleistungen und bauen dabei auf führenden Marken, innovativen Technologien und bedeutenden Marktpositionen auf. Fortive hat seinen Hauptsitz in Everett, Washington, und beschäftigt ein Team von mehr als 18.000 Forschungs- und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Distribution, Service und Verwaltungsmitarbeiter in mehr als 50 Ländern weltweit. Das Kernmodell des Unternehmens basiert auf kontinuierlicher Verbesserung und wird als Fortive Business System bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fortive.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen in dieser Veröffentlichung, die nicht strikt historisch sind, einschließlich Aussagen über den geplanten Erwerb, den erwarteten zeitlichen Ablauf und die Konditionen des Erwerbs, zukünftige Produktlösungen, zukünftige finanzielle und operative Auswirkungen oder Ergebnisse des Erwerbs, die erwartete finanzielle Leistungsfähigkeit von Fortive oder EA Elektro-Automatik, die erwarteten Aussichten von EA Elektro-Automatik oder der Branche nach dem Erwerb, erwartete Rendite, zukünftige Wachstumschancen nach dem Erwerb, zukünftige Synergien, Finanzierung und andere Aussagen über Ereignisse oder Entwicklungen, die Fortive in der Zukunft erwartet oder antizipiert, sind “zukunftsgerichtete” Aussagen im Sinne des Bundeswertpapierrechts. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen wesentlich von den von solchen zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen oder angezeigten abweichen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem eine Verschlechterung oder Instabilität der Wirtschaft, der von uns bedienten Märkte, internationalen Handelspolitiken, der Zustand der Finanzmärkte und des Bankensystems, Sicherheitsverletzungen oder andere Störungen unserer Informationstechnologiesysteme, die Verbreitung und das zukünftige Wiederaufleben von COVID-19, unsere Fähigkeit, Einkäufe, Lieferkettenmanagement und Produktionskapazitäten an Marktbedingungen und Kundennachfrage anzupassen, die Abhängigkeit von Einzelquellen für Lieferungen, Veränderungen in den Beziehungen zu China, Vertragsabschlüsse oder niedrigere Wachstumsraten und die Zyklikalität der von uns bedienten Märkte, Wettbewerb, Veränderungen bei Branchenstandards und behördlichen Vorschriften, unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, unsere Fähigkeit, geeignete Akquisitionen zu identifizieren, durchzuführen, zu integrieren und den erwarteten Wert zu realisieren, sowie erfolgreich Veräußerungen und andere Veräußerungen abzuschließen, unsere Fähigkeit, neue Produkte, Software und Dienstleistungen erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten und in neue Märkte vorzustoßen, das Potenzial für Fehlverhalten unserer Mitarbeiter, Vertreter oder Geschäftspartner, bedingte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Übernahmen und Veräußerungen, Auswirkungen von Änderungen des Steuerrechts, unsere Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften und Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, Risiken im Zusammenhang mit internationalen wirtschaftlichen, geopolitischen, einschließlich Krieg und Sanktionen, rechtlichen, konformitäts- und geschäftsbezogenen Faktoren, Risiken im Zusammenhang mit potenzieller Wertminderung von Geschäfts- oder immateriellen Vermögenswerten, Wechselkursrisiken, Steuerprüfungen und Änderungen unseres Steuersatzes sowie unserer Ertragsteuerlasten, die Auswirkungen unserer Schuldenverpflichtungen, einschließlich unserer Schuldzinsen, auf unser Geschäft, Rechtsstreitigkeiten und andere bedingte Verbindlichkeiten, einschließlich geistigen Eigentums und Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten, unsere Fähigkeit, unsere geistigen Eigentumsrechte angemessen zu schützen, Risiken im Zusammenhang mit Produkt-, Service- oder Softwarefehlern, Produkthaftung und Rückrufen, Risiken im Zusammenhang mit der Produktfertigung, unsere Beziehungen zu und die Leistung unserer Vertriebspartner, Rohstoffkosten und -zuschläge, nachteilige Auswirkungen von Restrukturierungsmaßnahmen, Risiken in Bezug auf die steuerrechtliche Behandlung der Aufspaltung von Vontier, Auswirkungen unserer Verpflichtung zur Abfertigung von Vontier, Auswirkungen von Änderungen des US-GAAP, arbeitsrechtliche Fragen und Störungen im Zusammenhang mit vom Menschen verursachten und natürlichen Katastrophen und dem Klimawandel. Zusätzliche Informationen zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, finden Sie in unseren SEC-Einreichungen, einschließlich unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Fortive übernimmt keine Verpflichtung, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
