Als Azubi zahlst du oft schon Steuern, daher lohnt sich eine Steuererklärung! In diesem Guide erfährst du alles, was du wissen musst, um deine Steuererklärung als Azubi richtig anzugehen.
Zahlen Azubis Steuern?
Auch als Auszubildende:r zahlst du oft schon Steuern. Wenn du während deiner Ausbildung im Jahr über dem Grundfreibetrag von 10.908 € (Stand 2023) verdient hast, fallen Steuern an. Das bedeutet jedoch nicht, dass du zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet bist. Wenn du einen Verlustvortrag beantragen möchtest, musst du deine Steuererklärung abgeben. Schau dir am Ende des Jahres deine Lohnsteuerbescheinigung an. Dort siehst du in Zeile 4, wie viel Steuern du im Jahr gezahlt hast. Wenn dort ein Betrag ausgewiesen ist, wurden Steuern abgeführt. Mit einer Steuererklärung kannst du dir diese Steuern ganz einfach vom Finanzamt zurückholen.
Einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung?
Nein, das ist totaler Quatsch! Nur weil du einmal eine Steuererklärung abgegeben hast, musst du das nicht jedes Jahr tun. Es sei denn, du bist zur Abgabe verpflichtet. Es ist dir jedes Jahr selbst überlassen, ob du das Geld, das dir rechtmäßig zusteht, dem Staat schenken willst oder ob du es dir zurückholst.
Müssen Azubis eine Steuererklärung machen?
Bei den meisten Auszubildenden besteht keine Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen eine Verpflichtung zur Abgabe besteht. Beispielsweise wenn du mehrere Jobs hattest oder einen Verlustvortrag beantragen möchtest. In diesen Fällen solltest du eine Steuererklärung abgeben.
Darum lohnt sich eine Steuererklärung für dich als Azubi
In der Steuererklärung kannst du deine Einnahmen wie die Ausbildungsvergütung und Ausgaben wie Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte oder Berufsschule angeben. Als Azubi zahlst du höchstwahrscheinlich Steuern. Schau auf deiner monatlichen Gehaltsabrechnung nach, ob Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer einbehalten wurden. In der Regel kannst du dir die einbehaltene Steuer komplett vom Finanzamt zurückholen.
So viele Jahre kannst du rückwirkend die Steuererklärung abgeben
Grundsätzlich beträgt die Abgabefrist für Steuererklärungen 4 Jahre. Das heißt, du kannst bis zu 4 Jahre rückwirkend eine Steuererklärung abgeben. Wenn es sich um einen Verlustvortrag handelt, kannst du sogar bis zu 7 Jahre später noch deine Steuererklärung rückwirkend abgeben.
Diese Kosten kannst du als Azubi absetzen
Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte und zur Berufsschule
Die Angabe der Fahrtkosten in deiner Steuererklärung kann oft zu einer saftigen Rückerstattung führen. Du kannst deine Fahrtkosten zum Ausbildungsbetrieb mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer (einfache Distanz) in deiner Steuererklärung ansetzen. Ab dem 21. Kilometer erhöht sich die Pendlerpauschale auf 0,35 €. Für Fahrten zur Berufsschule kannst du den Hin- und Rückweg als Dienstreise in deiner Steuererklärung angeben.
Weitere absetzbare Ausgaben
Zu den Werbungskosten gehören alle Kosten, die wegen deines Jobs als Azubi anfallen. Dazu gehören Fachbücher, Smartphone und Notebook, Arbeitsmittel, Versicherungen, Bewerbungen, Reisekosten, Umzugskosten und Bankkontokosten. Diese Kosten kannst du alle in deiner Steuererklärung angeben und somit bares Geld sparen.
Erstausbildung? Zweitausbildung? Das sind die Unterschiede
Die Unterscheidung in Erst- oder Zweitausbildung ist wichtig für die weitere Behandlung der Kosten. Bei einer Erstausbildung kannst du deine Ausgaben in vollem Umfang als Werbungskosten geltend machen. Bei einer Zweitausbildung kannst du übrig gebliebene Verluste ins Folgejahr übertragen. Es gibt jedoch Beschränkungen, wie den Arbeitnehmer-Pauschbetrag und den absetzbaren Betrag im Rahmen der Sonderausgaben.
Der Verlustvortrag und deine Steuererklärung
Der Verlustvortrag ermöglicht es dir, Verluste, die in einem Steuerjahr entstanden sind, in das nächste Jahr zu übertragen und dort geltend zu machen. Vom Finanzamt erhältst du einen Verlustfeststellungsbescheid. Mit einem Verlustvortrag kannst du Steuern sparen.
So machst du als Azubi deine Steuererklärung
Die Steuerbot-App ist die erste Steuer-App, mit der du deine Steuererklärung komplett im Chat erledigen kannst. Du wirst Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und erhältst hilfreiche Tipps. Nach nur 20 Minuten ist deine Steuererklärung bereit zum Versand ans Finanzamt. Bei Fragen steht dir der Steuerbot-Support zur Verfügung.
Du hast Fragen zur Steuererklärung für Azubis? Schreib uns!
Unser Support steht dir jederzeit unter support@steuerbot.com zur Verfügung.
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